2024 年機床工具行業：國內外市場風云變幻，何去何從？

在全球經濟格局不斷演變的背景下，2024 年機床工具行業的發展備受關注，國內外市場呈現出各異的運行態勢，既有著諸多挑戰，也蘊藏著新的機遇。以下將對其進行詳細分析。

一、國外工業母機領域市場表現

亞洲、美國與歐洲整體情況概覽:

2024 年前三季度，全球主要國家工業母機領域市場表現參差不齊。亞洲工業母機市場展現出相對強勁的態勢，成為行業增長亮點所在；而美國盡管個別領域有一定積極表現，但整體訂單仍呈同比下降趨勢；歐洲方面則訂單量同比有所增加，整體市場處于動態變化之中。全球航空航天業的蓬勃發展以及亞洲市場需求的增長，為工業母機行業帶來了難能可貴的增長機會，也讓人們對未來幾年市場的逐步復蘇抱有期待。

各國具體情況分析:

1.日本

據日本工作機械工業會（JMTBA）2024 年 10 月 31 日發布的數據，今年 9 月份日本工業母機訂單總額為 1253.6 億日元，與上月相比增長 13.2%，不過與去年同期相比下降 6.4%。其國內訂單在 2024 年 9 月較 8 月份增長 29%，達 415.3 億日元，但與去年同期相比下降 7.8%。從主要行業來看，工業機械、機動車輛、電氣和精密機械以及飛機、造船和運輸設備等行業訂單各有不同程度變化。海外訂單總額今年 9 月較上月增長 6.7%，為 838.3 億日元，較去年同期下降 5.7%。其中，來自亞洲的訂單總額較上月下降 1.9%，但比去年同期增長 32.2%，為 428.1 億日元；來自歐洲的訂單總額較上月增長了 26.1%，比去年同期下降了 34.7%，為 135 億日元；來自北美的訂單總額較上月增長了 7.8%，比去年同期增長了 27.5%，為 247.8 億日元。JMTBA 分析認為，當前日本工業母機市場國內外需求雖有所回升，但總體勢頭并不強勁，整個亞洲市場處于高位穩定狀態。

2.美國

根據美國機械制造技術協會（AMT）發布的數據，2024 年 9 月美國工業母機訂單總額為 4.506 億美元，金屬加工機床訂單環比增長 24%，同比增長 14.6%。然而，今年前三季度訂單總額為 33.5 億美元，較 2023 年前三季度下降 7.7%。另外，7 月制造技術訂單總額 3.217 億美元，環比下降 19.3%，同比下降 7.8%，1 - 7 月訂單總額達到 25.3 億美元，同比下降 10.5%。盡管 2024 年 9 月訂單量處于全年內最高水平，比往年同期訂單的平均值高出 5.1%，但訂單總額比以往舉辦 IMTS 展會的 9 月訂單平均值低 9.1%。這背后的原因可能是許多參展企業計劃延長投資期限，加之對利率上升的擔憂等因素，使得制造商對投資制造技術猶豫不決，進而影響了美國整體的訂單總量。

3.意大利

意大利機床、機器人及自動化制造商協會（UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE）發布的數據顯示，2024 年 1 - 6 月，UCIMU 工業母機訂單指數同比下降 17.3%，其中國內訂單下降 18.7%，國外訂單下降 16.2%。不過，到了 2024 年第三季度情況有所變化，工業母機國內訂單指數相比 2023 年第三季度增長了 7.9%，海外訂單相比 2023 年第三季度增長了 10.7%，意大利國內市場訂單相比 2023 年第三季度增長了 4.3%。UCIMU 總裁 Riccardo Rosa 表示，工業母機訂單指數在連續六個季度下降后回到正值雖是利好消息，但情況依然復雜。一方面，2024 年第三季度的增長是相對于往年訂單量最低的季度之一（僅略高于 2020 年同期，2020 年受疫情影響機床訂單處于極低水平）；另一方面，金屬成形機床與金屬切削機床的訂單指數表現出明顯差異，這也是 UCIMU 首次按此細分領域計算訂單指數。

4.德國

據德國機床工具協會（VDW）2024 年 11 月 7 日報道，2024 年第三季度，德國工業母機行業訂單量比去年同期減少了 16%，來自德國國內的訂單同比下降 17%，海外訂單下降同比 15%。其前三個季度總訂單量較 2023 年同期下降 23%，其中國內訂單同比下降 10%，海外訂單同比下降 28%。VDW 執行董事稱德國工業母機訂單形勢依舊不樂觀。德國工業在今年前 9 個月雖因一些重大個人項目表現相對較好，但總體而言，德國國內工業母機企業投資意愿低落，還拖累了整個歐洲市場，并且中國對德國機床的需求疲軟且暫無改善跡象，不過其出口訂單降幅最小的是美國。VDW 預測德國機床 2024 全年產量將較上年下降 8%。

5.歐洲整體

歐洲機床工業協會（CECIMO）2024 年 10 月 30 日報道，2024 年第三季度歐洲工業母機訂單量總體上漲 7.9%，且國內工業母機訂單比 2023 年第二季度增長 4.3%，海外訂單比去年同期增長 10.7%。協會主席指出，在連續 6 個季度下滑后，歐洲工業母機訂單量的恢復是一個可喜趨勢。不過，分析顯示鈑金成形機床領域訂單量增幅較大，主要得益于能滿足眾多行業不同需求；而金屬切削機床企業面臨巨大困難，包括來自亞洲企業的強大競爭以及汽車行業的不確定性，致使歐洲以德國為代表的金切機床企業對新生產技術的投資陷入停滯。CECIMO 建議歐洲政府制定政策支持工業轉型，并加強廣泛的技術合作，為歐洲整體供應鏈增添新動力。

二、我國工業母機行業經濟運行情況

營收與利潤情況:

2024 年 1 - 9 月我國工業母機行業主機營業收入約為 3600 億元，與上年相比有小幅上升。其中，增材制造裝備領域同比增長 26.9%，幅度最大但整體營收規模仍較??；鍛壓裝備領域同比增長 2.7%，金屬切削機床同比增長 2.6%，其他金屬加工機械同比增長 10.4%，不過鑄造、焊接裝備呈小幅下降態勢。從利潤角度來看，利潤總額約為 480 億元，整體較去年同期略有增加。但各細分領域表現不一，機床功能部件及附件利潤增幅較大，同比增長 23.5%，其他金屬加工機械制造領域同比增長 18.6%，而鑄造裝備同比下降 19.9%，鍛壓裝備領域同比下降 10.4%，金屬切削機床同比下降 3%，增材制造裝備同比下降 9.5%，焊接裝備同比下降達 28.4%。

產品產量變化:

根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2024 年 1 - 9 月工業母機領域產品產量整體呈現增長趨勢。金屬切削機床產量 50.6 萬臺，同比增長 7.2%，增幅較 1 - 6 月擴大 1.5 個百分點；金屬成形機床產量 12.6 萬臺，同比增長 10.5%，由 1 - 6 月份的同比下降轉為增長；金屬切削工具 2024 年 1 - 9 月產量同比增長 9.2%，9 月份產量較上年同期增長了 3.2%；鑄造裝備同比下降 12.7%，鍛壓裝備同比增長 10.5%，焊接裝備同比增長 28.2%。并且，不同月份和季度各產品產量變化也有特點，如金屬切削機床在今年 4 月、8 月產量同比增長幅度相對較大，第三季度整體呈增長趨勢，但 9 月份較 7 月、8 月增幅較??；金屬成形機床在第三季度扭轉了上半年持續下降的趨勢，7 月份同比增長最大，達 25%，8 月、9 月雖沒 7 月份增幅大，但依然延續增長態勢。

進出口情況:

我國工業母機進出口繼續保持貿易順差，進口降幅較大，出口總額小幅增長。在減材制造領域，金屬切削機床主機進口額35.1 億美元，同比下降 8%，出口額 38.9 億美元，同比下降 2.5%；在等材制造裝備領域，主要主機裝備進口總額約為 18.16 億美元，同比下降 24.4%，出口總額約 64.65 億美元，同比增長 9.6%，其中熱處理和表面處理裝備進出口額均位列各細分領域首位；在增材制造裝備領域，主要裝備進口總額約為 0.46 億美元，同比下降 25.8%，出口總額約 10.11 億美元，同比增長 53%。2024 年 1 - 9 月我國工業母機產品進口金額排名前五位的金屬加工機床品類分別為加工中心、磨床、特種加工機床、齒輪加工機床、車床；出口排名前五的機床分別為特種加工機床、車床、加工中心、成形折彎機、金屬冷加工壓力機。

三、機床工具行業面臨的挑戰與機遇

市場競爭加劇與利潤空間收窄:

從數據來看，2024 年上半年機床工具行業營業收入 5000 億元、利潤總額 150 億元，前三季度營業收入 7500 億元、利潤總額 190 億元，平均利潤率從上半年的 3.0%降至前三季度的 2.6%，市場競爭程度加劇、產品空間利潤收窄的情況未見好轉。2024 年 1 - 9 月，全行業實現利潤總額 193 億元，同比下降 78.8%，降幅較 1 - 6 月擴大 0.6 個百分點。這背后原因眾多，一方面傳統用戶領域有效需求不足，中低端產品同質化嚴重，部分企業只能以價換量求生存；另一方面，國家統計局公布的工業企業營業成本增速明顯快于營業收入增速，機床工具行業重點關注上市公司的數據亦是如此，導致毛利率下降，對利潤增長支撐不足。從價格方面看，工業生產者價格指數持續下降，協會重點聯系企業金屬加工機床產量增長但產值下降，單臺均價下降。

政策驅動下的機遇:

隨著一攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產端的活躍性也在增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量全面恢復增長。例如，2024 年前三季度，規模以上裝備制造業增加值同比增長 7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等產量均保持兩位數增長。工信部等相關部門發布的《推動工業領域設備更新實施方案》以及《“工業母機 +”百行萬企產需對接活動實施方案》等政策，有力推動了工業母機市場需求持續擴大，加工中心、數控車床、數控磨床、鍛壓機械等金屬加工機床應用領域廣泛，更新需求大，產量實現快速增長。

海外市場拓展機遇:

中國機床工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性不斷提升，行業企業抓住機遇積極擴大出口業務，并在境外通過建立服務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式開拓海外市場。2024 年 1 - 9 月，中國機床工具行業進出口保持總體小幅下降，但具有進口下降、出口增長、貿易順差擴大的特點。金屬加工機床出口額進入穩定增長周期，特種加工機床成為出口額最大產品，亞歐是主要出口地區，俄羅斯是最大出口目的國，出口額前十國家中亞洲國家占一半。像江蘇省、廣東省、山東省等東部地區省市出口額位居前列，展現出強大的出口優勢。

總之，2024 年機床工具行業在國內外市場呈現出復雜的發展態勢，雖然面臨著諸多挑戰，但在政策助力以及海外市場拓展等機遇面前，只要行業企業能夠積極應對，不斷提升自身競爭力，未來有望在全球市場中占據更有利的地位，實現行業的持續健康發展，為制造業的高質量發展提供堅實的裝備支撐。